Вы в отделе

Агентский отдел

Инструмент отдела: Кабинет агента

Партнёрский кабинет поверх Bitrix24

Продукт отдела · Кабинет агента

Партнёрские продажи без второй CRM

Агент фиксирует клиента в кабинете, а менеджер продолжает работу в привычном Bitrix24. Статусы, ответственные и изменения возвращаются в кабинет автоматически.

типовой срок фиксации: 30 дней; типовой срок фиксации
резервная синхронизация: 5 минут; резервная синхронизация

Проверка клиента прямо при отправке фиксации: телефоны и email
Одна фиксация, одна сделка в Bitrix24
Bitrix24 остаётся единой точкой правды
Срок фиксации настраивается, агент видит, когда он подходит к концу
Материалы проектов, документы и шахматка без запроса менеджеру

Статус сделки обновлён из Bitrix24

Кабинет агента

Новая фиксация

Телефон: +7 900 000-00-00
Доп. телефон: +7 900 000-00-01
Email: client@example.ru
Проект: ЖК, корпус 1

Проверка при отправке: контакты и сделки в Bitrix24

Клиент свободенсоздана сделка в Bitrix24
Тот же АНвиден текущий владелец
Другое АНотказная фиксация
Прямые продажиконтекст остаётся в Bitrix24

Срок фиксации: 30 дней Сделка создана

Ключевой сценарий

Проверка идёт при отправке фиксации

Отдельной кнопки «проверить клиента» нет. Кабинет ищет клиента по основному и дополнительным телефонам и email, находит контакты и сделки в Bitrix24 и применяет правила девелопера.

Агент
Телефон, email и проект клиента.
Кабинет
Фиксация и правила девелопера.
Проверка
Контакты и сделки клиента.
Bitrix24
Сделка и менеджер. Статус возвращается агенту.

Что происходит после проверки

01
Клиент свободен
Создаётся рабочая сделка.
02
Клиент уже у вашего агентства
Агент видит текущего владельца и контекст.
03
Клиент у другого агентства
Создаётся отказная фиксация, она не теряется из процесса.
04
Клиента ведёт отдел продаж
Контекст остаётся в Bitrix24.

Администратор может дополнительно учитывать лиды и недавно закрытые сделки.

Bitrix24 в центре процесса

Агенту удобный интерфейс, отделу продаж привычная CRM

Кабинет не заменяет Bitrix24. Менеджер продолжает сделку в CRM, а стадии, ответственные и изменения возвращаются в кабинет автоматически.

Одна фиксация, одна сделка
Каждая фиксация связана со своей сделкой в Bitrix24. Даже при занятом клиенте в CRM сохраняется отказная фиксация, а менеджеры получают сообщение в чате Bitrix24.
Заявка не пропадает
Если Bitrix24 временно недоступен, кабинет сохраняет фиксацию со статусом ошибки вместо того, чтобы молча её потерять.
Закрепление по базе фиксаций
Принадлежность клиента агенту и агентству определяется по собственной базе фиксаций кабинета, а не только по ответственному в CRM.

Синхронизация

Изменения сделок приходят почти сразу. Резервная синхронизация каждые 5 минут и периодическая полная сверка подстраховывают, если событие не дошло.

Сроки и статусы

Агент заранее видит, когда срок фиксации подходит к концу

Срок задаётся в админке. Агент видит состояния «Заканчивается срок» и «Просрочена». Восстановление фиксации использует ту же сделку и заново проверяет уникальность клиента.

типовой срок фиксации: 30 дней; типовой срок фиксации
резервная синхронизация с Bitrix24: 5 минут; резервная синхронизация с Bitrix24
одна фиксация, одна сделка: 1 = 1; одна фиксация, одна сделка